営業ダッシュボード
鳥取本社・営業1課 ｜ 山田 健太 ｜ 2026年6月度
行動量
本日の訪問件数
38 件
目標40件まであと2件
関係構築
ケアマネ面談数
17 件
前週比 +23%
成約
レンタル新規成約
9 件
月間目標の72%
AI
商談録 未入力
4 件
鮮度が落ちる前に処理を
商談プロセス進捗（キーエンス流：行動量×質）
目標 vs 実績 今週の重点仮説
AIが行動ログから抽出した勝ちパターン：
「退院前カンファ」起点の提案は成約率が 2.4倍。今週はここに訪問を寄せましょう。
「退院前カンファ」起点の提案は成約率が 2.4倍。今週はここに訪問を寄せましょう。
注力チャネル退院支援室・地域包括
想定ニーズ介護ベッド＋手すり同時提案
AI推奨アクション同時提案トーク生成
本日の訪問予定（AIルート最適化済み）
| 時刻 | 訪問先 | 狙い | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ひまわり居宅介護支援事業所 ケアマネ：大谷様 | 関係深化 | |
| 11:30 | 佐々木 様 宅 要介護3／住宅改修後フォロー | モニタリング | |
| 14:00 | 米子市立病院 退院支援室 退院前カンファレンス | 新規開拓 | |
| 16:00 | あおぞらケアプランセンター ケアマネ：田村様 | 関係深化 |
AI処理アクティビティ
ライブ 商談準備｜AI事前仮説
キーエンス流「訪問前の狙い設計」を全営業で標準化。準備の差が成約の差。
訪問先を選択
訪問先ひまわり居宅介護支援事業所
面談相手ケアマネジャー 大谷 様（担当7年）
関係性Aランク 直近12ヶ月で14件紹介
前回訪問5/22 ｜ 車いす2台レンタル成約
本日の目的介護ベッド更新の打診
AIが過去の商談録・ケアマネ属性・周辺の利用者状況を読み込み、「狙い・想定ニーズ・キーエンス流の質問設計・想定反論」を自動で組み立てます。
AI事前仮説シート
未生成左の「AIで事前仮説を起案する」を押すと
ここに仮説シートが生成されます
商談録｜録音レスAI構造化
利用者宅・病院で録音できなくてOK。訪問直後の音声メモ30秒 or 箇条書きから、AIが商談録・課題・次アクションを生成。
訪問直後インプット
所要 30秒タップして音声メモを録る（端末内のみ・通話は録音しません）
─ または 箇条書きで ─
AI生成 商談録
待機中音声メモ or 箇条書きを入れて
「AIで商談録を生成する」を押してください
未入力の商談（鮮度が落ちる前に）
| 訪問先 | 訪問時刻 | 担当 | 経過 | |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木 様 宅（モニタリング） | 本日 11:30 | 山田 | 2時間前 | |
| ひまわり居宅介護支援事業所 | 本日 10:00 | 山田 | 3時間前 | |
| 田中 様 宅（住宅改修下見） | 昨日 16:20 | 佐藤 | 1日前 | |
| みどり地域包括支援センター | 昨日 14:00 | 鈴木 | 1日前 |
AI営業ワークフロー
「録音できない」「入力が後回し」を仕組みで解消。点ではなく線で自動化する。
商談録 自動化フロー（録音レス）
稼働中音声メモ30秒
訪問直後に録る
（通話は録音せず）
（通話は録音せず）
AI文字起こし
方言・専門用語
を補正
を補正
AI構造化
商談録・課題・
ニーズに整理
ニーズに整理
台帳へ自動記録
顧客・案件DBに
反映
反映
次アクション生成
ToDo・期日を
自動起票
自動起票
フォロー通知
担当へリマインド
＋上長共有
＋上長共有
従来：訪問後に事務所へ戻って手入力 平均22分/件 → このフロー：音声30秒＋AIで2分。1人1日4訪問なら月あたり約27時間を営業活動に回せます。
退院前カンファ追客
退院支援室からの相談 → AIが必要用具を提案 → ケアマネへ自動連携
退院相談
用具提案
CM連携
モニタリング期日管理
レンタル品ごとの再アセス期日をAIが管理し、訪問計画に自動反映
期日検知
訪問束ね
予定化
6拠点ナレッジ横展開
成約した商談録からトークをAI抽出 → 全拠点の型に自動追加
成約商談
トーク抽出
全拠点展開
できる営業の型
トップ営業の商談録からAIが「勝ち質問」を抽出。属人化を、全社の再現可能な型に。
登録トーク数
42
6拠点で共有中
型の活用率
81%
商談準備での参照率
型適用商談の成約率
+34%
未適用比
勝ち質問ランキング（AIスコア順）
介護用具レンタル領域 成約寄与 No.1
「ご家族の介護で、いま一番ヒヤッとされる瞬間はどんな時ですか？」
成約寄与 No.2
「夜間の立ち上がりは、ご本人とご家族どちらの負担が大きいですか？」
成約寄与 No.3
「まず1週間、無料でお試しを。合わなければ戻せます」
成約寄与 No.4
「ケアマネさんが今いちばん手が回らない調整業務は何ですか？」
案件・ケアマネ管理
行をクリックで詳細。AIが各案件の次アクションを提案します。
| 案件 / 利用者 | 区分 | 担当ケアマネ | ステージ | 確度 | 担当 | 次アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 様 要介護3 / 介助バー追加 | レンタル拡大 | 大谷様（ひまわり） | 提案中 | 70% | 山田 | 介助バー同時提案 |
| 米子市立病院 退院前カンファ / 新規 | 新規開拓 | —（病院ルート） | 初回接触 | 35% | 山田 | カンファ資料準備 |
| 田中 様 要介護2 / 住宅改修 | 住宅改修 | 田村様（あおぞら） | 見積提示 | 60% | 佐藤 | 改修図面のFB回収 |
| 渡辺 様 要支援2 / 歩行器 | レンタル新規 | 大谷様（ひまわり） | クロージング | 85% | 鈴木 | お試し回収＋契約 |
| 高橋 様 要介護4 / 介護ベッド | レンタル更新 | 田村様（あおぞら） | 再アセス待ち | 50% | 田中 | モニタリング日程調整 |
| 伊藤 様 要介護1 / 手すり | 住宅改修 | 佐久間様（みどり包括） | 下見完了 | 45% | 佐藤 | 改修見積の作成 |